1. Привет молодежи (А. Джулгаев); 2. Йылгайлар (нар. мелодии); 3. Свирель (М. Халмамедов); 4. Фантазия (нар. мелодия); 5. Туркменистан- Бахаристан (Ч. Нурымов - И. Нурыев); 6. Навои, 7. Мукам (нар. мелодии); 8. Туркменский танец (Р. Ред-жепов); 9. Молодость (А. Агаджиков); 10. Песня братства (А. Кулыев - М. Мы-шыев); 11. Дурди бахши (нар. мелодия).
Обработки А. Агаджикова (11), Г. Аракеляна (2), Г. Кулыева (6), Г. Кулыева и С. Мамиева (4, 7). Солисты: Гурбан Гумманов (10), Салар Мамиев - электродутар (4, 11). Нуры Мередов (5)