1. Когда гаснет огонь (О. Мериканто - В.Плоомипуу);
2. Серенада (Ф. Шуберт - П. Мяги);
3. Серая солдатская шинель (музыка и сл. Р. Валгре);
4. Старая шхуна (У. Найссоо - В. Соколов);
5. Старые друзья (К. Тейке - Эльбрехт).
Переложения X. Хиндпере (1-3) и И. Тальвик (1, 5). Ханс Хиндпере - ф-но (1 -3), инстр. ансамбль п/у Венда Таммана (1,5)