1. Кiанивиликай мани (нар. песня, обр. С. Керимова); 2. Советрин рушар (П. Киберов - Ш. Кафланов); 3. Муьгьубатдин сес (О. Аюбов - Р. Рашидов); 4. Пелен юкьвал хал алай руш (Ю. Аюбов -И. Гусейнов); 5. Доярка Жейран (О. Аюбов - А. Саидов); 6. Лаледин мани (Г.-К. Макумов, обр. О. Аюбова - Ш.-Э. Мурадов); 7. Алагуьз (П. Киберов - Э. Етим); 8. Хуш я рикiиз (П. Киберов - Ш.-Э. Мурадов); 9. Беневша (Дж. Мехтиев - Ш.-Э. Мурадов); 10. Магьи Дилбер (нар. песня); 11. Мехъерин мани (музыка и сл. А. Мехмана).
Раиса Абдуразакова (3-6), Ризабала Агабалаев (2), Тарлан Мамедов (9-11), Хава Нурамова (7, 8), хор телевидения и радио Дагестана (1)