1. На ярмарке (В. Власов);
2. Фантазия на темы русских нар. песен (Н. Чайкин);
3. Плясовые наигрыши (А. Цыганков) - солист Александр Белов (домра);
4, 5. Хорошо пастух играет, На горе-то калина (нар. песни);
6. Торжественный полонез (В. Андреев);
7. Веснянка (И. Шамо);
8. Умарина (Яблонька) (мордовская нар. песня);
9. Грузинский танец (О. Гордели);
10. Родина (А. Андреев - Д. Жалсараев);
11, 12. Встреча, К любимой (бурятские нар. песни);
13. Казахский танец (К- Мясков).

Поют: Любовь Сонникова (4, 5, 8) - на мордовском и русском яз. (8), Владимир Бароев (10-12) - на бурятском и русском яз.