1. Неужели это мне одной (Г. Портнов - Ю. Принцев) - Людмила Сенчина
2. Маленький принц (М. Таривердиев - Н. Добронравов) - Елена Камбурова
3. Эхо любви (Е. Птичкин - Р. Рождественский) - Анна Герман
4. Лебединая верность (Е. Мартынов - А. Дементьев) - Евгений Мартынов
5. Нежность (А. Пахмутова - С. Гребенников, Н. Добронравов) - Майя Кристалинская
6. Вальс из к/ф "Мой ласковый и нежный зверь" (Е. Дога) - Оркестр кинематографии СССР
7. Золушка (И. Цветков - И. Резник) - Людмила Сенчина
8. Восточная песня (Д. Тухманов - О. Гаджикасимов) - Валерий Ободзинский
9. Тема из к/ф "Родня" (В городском парке) (Э. Артемьев) - Ансамбль народной музыки п/у Д. Покровского, дир. Г. Гаранян
10. Ищу тебя (А. Зацепин - Л. Дербенев) - Татьяна Анциферова
11. Клен (Ю. Акулов - Л. Шишко) - ВИА "Синяя птица"
12. До свиданья, лето (А. Зацепин - Л. Дербенев) - Алла Пугачева [сокращенный вариант]
13. Надежда (Э. Артемьев - Ю. Рытхэу) - Жанна Рождественская
14. Где же ты, мечта (Э. Артемьев - Н. Кончаловская) - Елена Камбурова и ансамбль "Бумеранг"
15. А любовь-то лебедем (А. Монасыпов - Л. Абдуллина) - Валентина Толкунова
16. Финал из к/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих" (Три товарища) (Э. Артемьев) - Ансамбль народной музыки п/у Д. Покровского, дир. Г. Гаранян
17. Мелодия из к/ф "Раба любви" (Поклонники) (Э. Артемьев) - Оркестр п/у Павла Овсянникова
18. Он пришел, этот добрый день (А. Зацепин - Л. Дербенев, Р. Казакова) - Татьяна Анциферова