Сторона 1
Песня о легендарной коннице (А. Кальварский - Б. Гершт)
Застольная (О. Зульфугаров - Гасанбеков, русский текст Я. Витищина)
На азербайджанском и русском языках

Сторона 2
Увидел, полюбил (А. Бабаджанян - А. Саакян, русский текст М. Пляцковского)
На армянском и русском языках
Солист Рауф Бабаев

стерео-вариант на виниле С62-04961-62