1. Было время (Л. Гросс);
2. Колос шумит (Я. Тамм);
3. Исчезнувший ангел (К.-Э. Сеэт);
4. Тишина (И. Кадастик);
5. Осенние раздумья (К.-Э. Сеэт);
6. На бесконечном пути (М. Хейберг);
7. Ты как цветок прекрасна (А. Хаава, из Г. Гейне);
8. Предчувствие (К.-Э. Сеэт);
9. Что такое? (К.-Э. Сеэт);
10. Мое сердце (М. Хейберг);
11. Черная птица (К.-Э. Сеэт);
12. Злой недуг (В. Грюнтал-Ридала);
13. Нет, не последней.. (К.-Э. Сеэт);
14. Иголка (К.-Э. Сеэт);
15. Осень, дуэт (Ю. Лийв);
16. О, только раз (А. Хаава).

На эстонском яз.

А.Каал - сопрано (1), К. Конрад - сопрано (7), У. Таутс - меццо-сопрано (2, 16), X. Крумм - тенор (9), И. Кууск - тенор (3, 8, И -15), М. Пальм - бас (4-6, 10, 15); партия ф-но - В. Румессен