Сторона 1:
1. Всегда вдвоем (И. Петренко)
2. Вальс для Наташи (В. Сермакашев)
3. Талисман (Г. Гаранян)
4. Ритм большого города (Б. Фрумкин)
5. Акварель (В. Людвиковский)
6. Погоня (В. Людвиковский)

Сторона 2:
7. Радостный вальс (В. Махлянкин)
8. Комета (А. Дидерихс)
9. Уходит лето (В. Кудрявцев)
10. Светает (А. Цфасман)
11. На яхте (А. Дидерихс)
12. Осенняя любовь (Б. Фрумкин)

стерео-винил: С-01725-26