1. Ария Бертариха («Роделинда»— Г. Ф. Гендель);
2, 3. Две арии Папагено («Волшебная флейта», 1 и 2 д.— В. А. Моцарт);
4. Романс Вольфрама («Тангейзер», 3 д.— Р. Вагнер);
5. Не мог я сразу не приметить (Б. Мошков ) ;

6. Куплеты Короля («Перикола»— Ж. Оффенбах);
7. Ария Маркиза («Корневильские колокола»— Р. Планкетт);
8. Ария Тассило («Марица»— И. Кальман) ;
9. В прибрежном колхозе (В. Оякяэр) ;
10. Ария Пала Раца («Цыган-премьер»— И. Кальман).

На итальянском (1), немецком (4), французском (7) и эстонском (3, 9, 10) яз.
Симф. орк. Центрального телевидения и Всесоюзного радио (1—4, 6—8), симф. орк. (10) и эстрадный орк. (9) Эстонского телевидения и радио;
Эуген Кельдер — ф-но (5).
Записи с концертов в Москве и Таллине