1. Легенда (А. Исаакян, перевод Д. Бродского);
2. Камень (А. Исаакян, перевод М. Павловой);
3. Изгнанник (А. Исаакян, перевод А. Блока);
4. Силуэт (М. Лермонтов);
5. Ветер принес издалека (А. Блок);
6. В Нижнем Новгороде (Б. Корнилов);
7. Слеза (сл. нар.);
8. Портрет NN,
9. Горные вершины,
10. Как небеса твой взор блистает (М. Лермонтов);
11. Горский парень,
12. Финдлей (Р. Бернс, перевод С. Маршака).
А. Ведерников — бас (1—3), И. Архипова — меццо-сопрано (4,5), Е. Образцова — меццо-сопрано (6,7), Е. Нестеренко — бас (8—12), Г. Свиридов (ф-но)