1. Приход вдохновения;
2. Черемуха;
3. На полянке;
4. В юности, в пасти огня;
5. Мне прутья протянул багульник;
6. Дует ветер;
7. Эстонская песня;
8. Снег фонтанами бьет на углу;
9. Апрель;
10. Памяти Тициана Табидзе;
11. Сыну;
12. Снегопад;
13. За невлюбленными людьми;
14. Античная картина;
15. Дафнис и Хлоя;
16. Кармен;
17. Старая песня;
18. Между Сциллой и Харибдой;
19. В серебряном столбе;
20. К столетней годовщине;
21. Когда мы были молодые...
Музыка С. Никитина. Читает автор (1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14-16, 18-20); поют Татьяна и Сергей Никитины (3, 13, 17, 21), Сергей Никитин (6—9, 11); сопровождение на гитаре - Сергей Никитин и Александр Суханов; Николай Туркин (флейта)