Сторона 1
ДОРОГА ЛЮБВИ
Л. Самадбегишвили — Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева
НАД СИНЕЙ ВОДОЙ
А. Бабаджанян — А. Дементьев
А. Бабаджанян и Р. Рымбаева (2)

Сторона 2
ЛЮДИ, ЧАЩЕ УЛЫБАЙТЕСЬ
А. Бабаджанян — А. Дементьев
ТЫ, ТОЛЬКО ТЫ
А. Экимян — А. Саакян, перевод И. Резника

ОРКЕСТР

Гибкий вариант см. Г62-07189-90