1. Город мой Баку (П. Бюль-Бюль оглы — О. Гаджикасимов);
2. Что мне делать (О. Кязимов — сл. нар).
3. Оглянись во гневе (муз. и сл. А. Богословского);
4. Молодой колос, 5. Лейла, 6. В сад пошел за виноградом (азербайджанские нар. песни);
7. Пой, земля (А. Кальварский — И. Резник);
8. Высокие горы (азербайджанская нар. песня);
9. Здравствуй, мама (Д. Тухманов и Н. Добронравов).

На азербайджанском (2, 4—6, 8) и русском (1, 3, 7, 9) яз.
Мубариз Тагиев (3, 4), Хадиджа Абасова (8), Сергей Красинский (7),
Мубариз Тагиев, Хадиджа Абасова и Сергей Красинский (1, 2, 9),
инстр. ансамбль п/у Р. Бабаева

*В треке 9. "Здравствуй, мама" Н. Добронравов указан ошибочно. На самом деле Р. Рождественский