Сторона 1:
1. Я верю в музыку (М. Девис);
2. Чувства (М. Альберт);
3. Рабочая песня (негритянская нар. песня);
4. Джамбалая (Э. Вильямс);
5. Я не могу тебе дать ничего, кроме моей любви (Д. Вэс - Ю. Луидж);

Сторона 2:
6. Прощай, юность;
7. Цветок цикламена (К. Огура);
8. Фейерверки (Е. Мацукава - X. Сакума);
9. Пойми меня (А. Инаба);
10. Кэ Сера (Д. Фонтана - Ф. Мильячи).

На английском (1-5) и японском (6-10) языках.

Запись из концертного зала «Россия» (Москва, 1978)

Ленинградский Завод Грампластинок
Зак. 791. Тир. 9000.
ЦЕНА 2 РУБ. 15 КОП. АРТ. 36-9