Сторона 1:
1. Я верю в музыку (М. Девис)
I Believe in Music (M. Davis)
2. Чувства (М. Альберт)
Feelings (M. Albert)
3. Рабочая песня (негритянская нар. песня)
4. Джамбалая (Э. Вильямс)
Jambalaya (H. Williams)
5. Я не могу тебе дать ничего, кроме моей любви (Д. Вэс – Ю. Луидж)
Can't Give You Anything (But My Love) (L. Creatore, H. Peretti, G. D. Weiss) / в оригинале — The Stylistics © 1975

Сторона 2:
6. Прощай, юность (К. Огура)
Saraba seishun (さらば青春) (K. Ogura) / в оригинале — Kei Ogura © 1976
7. Цветок цикламена (К. Огура)
Shikuramen no kahori (シクラメンのかほ) (K. Ogura) / в оригинале — Akira Fuse © 1975
8. Фейерверки (Е. Мацукава – X. Сакума)
9. Пойми меня (А. Инаба)
Wakatte kudasai (わかって下さい) (A. Inaba) / в оригинале — Akira Inaba © 1976
10. Кэ сера́ (Д. Фонтана – Ф. Мильячи)
ケ・サラ | в оригинале "Che sarà" (J. Fontana – F. Migliacci) — José Feliciano / Ricchi e Poveri © 1971

На английском (1—5) и японском (6—10) языках.

Запись из концертного зала «Россия» (Москва, 1978)