Первая сторона
КОГДА ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ — 3.15
слова П. Вернадского
СПУСКАЛАСЬ НОЧНАЯ ПРОХЛАДА — 3.20
автор неизв.
В СТАРОМ САДУ — 2.20
О. Строк — С. Степанова и А. Мануйлова
МЕНЯ ТЫ ВОВСЕ НЕ ЛЮБИЛА — 3.03
Д. Николаев — А. Николаев
СЕРДЦЕ МОЕ — 2.40
обработка А. Ривчуна — О. Фадеева
СИЯЛА НОЧЬ —3.55
Н. Ширяев — А. Фет
ВЕСЕННЯЯ ПЕСЕНКА —3.05
Я. Хаскин — И. Аркадьев

Вторая сторона
Я ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ — 2.15
слова А. Фета
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО — 3.15
Б. Фомин — Н. Коваль
ВСЕ ВПЕРЕДИ —3.15
Б. Фомин — Лугин
О ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ — 2.30
музыка А. Туркеля
ВЕНГЕРСКАЯ ПЕСНЯ — 3.02
слова П. Бернадского
ЛОКОН —3.15
В. Сидоров — С. Стрижов
ЛАСКОВО ВЗГЛЯНИ — 2.35
В. Сидоров — И. Аркадьев
Я ТАК ЛЮБИЛА ВАС — 2.40
музыка и слова А. Давыдова

Борис Кремотат и Михаил Минин – гитары (2), Давид Ашкенази – фортепиано (3, 4, 6, 8), Инструментальный ансамбль (5, 7, 12, 13), Евгений Рохлин – фортепиано (9), Михаил Воловац – фортепиано (15)

Архивные записи.