01. И поэтому (Б. Терентьев — В. Харитонов), исп. В. Трошин
02. Дожди-снега (Л. Лядова — В. Петров), исп. Л. Лядова
03. Дымный чай (А. Дулов — И. Жданов), исп. Л. Барашков
04. Морская трава (В. Берковский — Д. Сухарев), исп. анс. п.р. С. Никитина
05. Чудаки (В. Петров — С. Коган), исп. В. Лыньковский
06. Передай по цепочке (Р. Мануков — В. Харитонов), исп. О. Анофриев
07. Мы вечно в пути (А. Двоскин — И. Светличный), исп. В. Мулерман
08. Мама, я хочу домой (Ю. Визбор), исп. Ю. Визбор
09. Песня о друге (Ю. Визбор), исп. Ю. Визбор
10. Паруса Крузенштерна (В. Струненко — А. Городницкий), исп. анс. п.р. С. Никитина
11. Я пешеход (В. Зубков — С. Коган), исп. Л. Барашков

12. Валдай (С.Стемпневский — Н. Олев), исп. С. Яковенко
13. На плоту (Л. Лядова — В. Петров), исп. Л. Лядова
14. Онега (В. Фридман — Н. Злотников), исп. Ю. Песковский
15. Домбайский вальс (Ю. Визбор), исп. Ю. Визбор
16. Подмосковная зима (Ю. Визбор), исп. Ю. Визбор
17. Собравшись в путь (П. Савинцев — Н. Олев), исп. Э. Хиль
18. Ходят горы...по горам (Г. Подельский — В. Харитонов), исп. вок. квартет «Аккорд»
19. Пешеход (М. Блантер — М. Матусовский), исп. Э. Хиль
20. Что у вас, ребята, в рюкзаках (Ю. Зарицкий — Л. Куклин), исп. Э. Хиль
21. За туманом (Ю. Кукин), исп. В. Макаров