1.ЖИМОЛОСТЬ (5.09) Ф. Уоллэр, обработка Н. Громина и А. Кузнецова
2.НА ВЫСОТЕ 500 МИЛЬ (4.28) Ч. Кория, обработка Н. Громина
3.ИСПАНИЯ (9.00) А. Кузнецов

4.ДЖАНГО (7.13) Дж. Льюис, обработка А. Кузнецова
5.Я ЛЮБИЛ ОДНАЖДЫ (5.33) А. К. Джобим, обработка Н. Громина
6.СЕНТ-ЛУИС-БЛЮЗ (4.38) У. Хенди, обработка Н. Громина и А. Кузнецова

Н. Громин (гитара «Гибсон») - левая звуковая дорожка, А. Кузнецов (гитара «Фрамус») - правая звуковая дорожка
Записано в Малой студии Всесоюзной студии грамзаписи 24-26 мая 1978 г.

Звукорежиссер Р. Рагимов
Редактор А. Качалина
Художник Г. Сафонова
Фото А. Тер-Саакова
Худ. редактор Е. Семёнов
Аннотация А. Баташов