Сторона 1
НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА (П. Бюль-Бюль оглы — Н. Добронравов)
СЕРЕНАДА ДОН-КИХОТА (Д. Кабалевский—С. Богомазов)
Леонид Сметанников
РАЗЛИЛАСЬ ВОЛГА ШИРОКО, саратовские припевки
Вокальный квартет: В. Мамай, Л. Захарова, Е. Сапогова, Р. Шапошникова
ЖАВОРОНОК, муз. М. Глинки, перелож. И. Паницкого
Иван Паницкий (баян)
МЕТЕЛИЦА (Г. Занорин— Н. Палькин)
Раиса Сергадеева
ДЕВОЧКИ-САРАТОВЧАНОЧКИ (Г. Занорин— М. Чернышов)
Народный вокальный ансамбль «Колосок»
ВЕСЕЛУХА, частушки
Б. Шербергер и Г. Минаев (пение и балалайки), А. Дубинка (пение и баян)

Сторона 2
МНЕ САРАТОВ ЧАСТО СНИЛСЯ (М. Чумаков— В. Алферов)
Екатерина Семенкина, хор
МАРИТАНА (Г. Свиридов)
Леонид Сметанников
К НАМ В САРАТОВ (М. Фрадкин—Л. Ошанин)
Мария Пахоменко
НОКТЮРН (В. Калинников)
Валерий Ломано (баян)
ПО ЛУГАМ (русская нар. песня)
Ансамбль народного пения Саратовской консерватории
КУРИЦА МОХНОНОГА (нар. песня)
Народный хор ДК «Мир» г. Саратова
САРАТОВСКИЕ ПЕРЕБОРЫ
Ансамбль саратовских гармоник