1.Дай парус кораблю (Р.Майоров - В.Харитонов)
2.Хочу танцевать с тобой (Б.Кокаев - И.Дзахов)
3.Безумное сердце (с Л.Борисовой) (иранская нар.песня)
4.Фатимочка (Х.Плиев - В.Семернин)
5.О тебе я думаю (М.Басиев - П.Урумов)
6.Любовь ушла (Р.Майоров - В.Харитонов)

7.Паяц (Л.Рид)
8.Нет возраста у счастья (Р.Майоров - А.Дементьев)
9.Любовь-гора и Магомет (муз.и сл.А.Махмудова)
10.Ясные светлые глаза (Р.Мануков - В.Лазарев)
11.Маленький джигит (Х.Плиев - автор слов неизв.)
12.Улыбка горянки (Р.Майоров - М.Рябинин)

ВИА "Джигиты ритма" (3, 4, 11), Эстр. анс. п/у Л. Оганезова (2, 6, 7, 9, 10, 12), Борисова (3).