1. Обучаю игре на гитаре (К. Ваншенкин);
2. В новогоднюю ночь (Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева);

3. Мой товарищ (Н. Шумаков);
4. Боюсь (Р. Гамзатов, перевод Я. Козловского).

Анс. п/р Л. Оганезова (1, 3)
Тульский гос. хор, х.р. И. Михайловский (2, 4)
Анс. "Мелодия" п/у Г. Гараняна (2, 4)