1 сторона
ВСЕ СТАЛО ВОКРУГ ГОЛУБЫМ И ЗЕЛЕНЫМ (6.14) (Ю. Милютин, композиция В. Новикова)
НАСТРОЕНИЕ ЛЮБВИ (5.06) (Дж. Мак-Хью, композиция В. Молоткова)
РАДУГА (6.20) (В. Молотков)

ВЯЧЕСЛАВ НОВИКОВ, фортепиано. ВЛАДИМИР МОЛОТКОВ, гитара. АЛЕКСАНДР ХРИСТИДИС. ударные

2 сторона
ВНИЗ ПО РЕКЕ (5.22) (негритянская песня, композиция В. Молоткова)
КАРУСЕЛЬ (6.12) (В. Новиков)
ПО САДОЧКУ ХОЖУ (украинская народная песня, композиция В. Молоткова)

ВАЛЕРИЙ КОЛЕСНИКОВ, труба, флюгельгорн. ВЯЧЕСЛАВ НОВИКОВ, фортепиано, ВЛАДИМИР МОЛОТКОВ, гитара. АЛЕКСАНДР ХРИСТИДИС, ударные