1. Блюз для Мадлен
2. Когда мне немного грустно
3. Пирамида
4. Равнодушие
5. На рассвете
6. Негритянка в ситцевом халатике
7. Ненастье
8. Кролик из шляпы
9. Старый медяк
Джонни Ходжес, альт саксофон
Уайлд Билл Дэвис, орган

Тромбон — Лоренс Браун, кларнет — Джимми Хэмилтон, гитара — Билли Батлер, бас-гитара — Боб Башнелл,
ударные — Херби Ловелл, Джо Маршалл или Джонни Ходжес-младший, фортепиано — Джимми Джонс