1. Плакат (Р. Рождественский) - Анатолий Королев
2. Проводы (А. Хромов) - Нина Пантелеева
3. Письмо (Марк Сергеев) - Лев Лещенко
4. Россия (Марк Сергеев) - Майя Кристалинская
5. Песня о Красной Пресне (Е. Долматовский) - Краснознаменный имени А. В. Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии Худ. руководитель Б. Александров

6. Радуга (М. Танич) - Эдита Пьеха
7. Через море перекину мосты (Р. Рождественский) - Маргарита Суворова
8. Колдовство (Л. Дербенев) - Валерий Ободзинский
9. Два слова (Р. Рождественский) - Инна Таланова
10. Пора, пора (Р. Рождественский) - Георг Отс

Ансамбль «Дружба» п/у А. Броневицкого (6), Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна (7, 8), Эстрадный оркестр Всесоюзного радио п/у Ю. Силантьева (1-4, 9, 10).