Сторона 1
ВАЛЕРИЙ КОВТУН, аккордеон
Фернандес (Д. Росс) — 3.03
Пасодобль (А. Лепин) — 3.33
Кубинский карнавал (В. Ковтун) — 3.48
Сердце (И. Дунаевский) — 4.03
Бесаме мучо (К. Веласкес) — 4.08
Хорошее настроение (А. Лепин) — 2.18
Кумларсита (X. Матос Родригес) — 3.19
Карусель (Ю. Шахнов) — 2.14
Очи черные (нар. муз.) — 3.36
В. Ковтун, аккордеон; В. Трухачев, гитара; Н. Шайхлисламов, бас-гитара, В. Хренов, ударные

Сторона 2
ТРИО АНАТОЛИЯ БЕЛЯЕВА
Моя любимая (М. Блантер) — 2.45
Темная ночь (Н. Богословский) — 3.10
Одинокая гармонь (Б. Мокроусов) — 2.46
Московские окна (Т. Хренников) — 2.29
Дороги (А. Г. Новиков) — 3.21
Огонек (автор неизв.) — 3.04
Случайный вальс (М. Фрадкин) — 2.59
Вечер на рейде (В. Соловьев-Седой) — 4.26
Фантазия на темы песен о Великой Отечественной войне (А. Цыганков) — 4.59
А. Беляев, электронный баян
А. Торгашова, домра
Б. Авксентьев, балалайка