1. Калитка (А. Обухов - A. Будищев);
2. Скажите, почему (О. Строк);
3. Осень (В. Козин - Е. Белогорская и В. Козин);
4. Пусть проходят дни (Ю. Хайт)
Д.Ашкенази, ф-но (1-4),
Г.Разуваев и А.Шавырин, гитары (1, 3, 4), А Егоров, контрабас (1, 3, 4), И.Чащин, ударные (1, 3, 4), И. Аграновский (аккордеон (2)
Анс. Мелодия п/у Г.Гараняна (2)