ПЕРВАЯ ПЛАСТИНКА
1-я сторона
ИЗ-ЗА ОСТРОВА НА СТРЕЖЕНЬ (русская народная песня, обработка А. В. Александрова)
ЗАШУМЕЛА, РАЗГУЛЯЛАСЬ (В. Соколов — И. Никитин)
СРЕДИ ДОЛИНЫ РОВНЫЯ (русская народная песня, обработка В, Городовской)
МОРЕ И СЕРДЦЕ (В. Соколов — А. К. Толстой)

2-я сторона
УТЕС (русская народная песня, обработка В. Авророва)
УЗНИК (А. Рубинштейн — А. Пушкин)
ПЕСНЯ РАЗБОЙНИКА (А. Варламов — А. Вельтман)
ПОЙТЕ, ГУСЛИ (музыка и слова К. Тидемана)

ВТОРАЯ ПЛАСТИНКА
1-я сторона
ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ (Е. Шашина —М. Лермонтов)
ГЛУХОЙ НЕВЕДОМОЙ ТАЙГОЮ (русская народная песня)
ДВА ВЕЛИКАНА (Д. Столыпин — М. Лермонтов)
СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ (русская народная песня, обработка А. Пирогова)

2-я сторона
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН (русская народная песня, слова И. Козлова)
СКАЗАНИЕ О ЕРМАКЕ ТИМОФЕЕВИЧЕ (М. Ипполитов-Иванов — В. Гончаров)
НА СТАРОМ КУРГАНЕ (В. Калинников — И. Никитин)
ЗАВЕТНЫЙ КАМЕНЬ (Б. Мокроусов—А. Жаров)

Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова. Дирижер В. Гнутов