Сторона 1
Кот, Козел и Баран, сказка-опера (музыка Ж. Кузнецовой, сценарий С. Милоградова). Исполнитель и режиссер Р. Быков, инстр. ансамбль п/у А. Корнеева.

Сторона 2
Как мужик с морозом сладил (музыка Г. Науменко, сценарий И. Никитиной и Р. Быкова). Е. Санаева, Р. Быков, ансамбль нар. инстр. п/у Д. Покровского. Режиссер Р. Быков

1 сторона выходила в журнале "Колобок" № 9-1974 Г92-04277-80 (2 пластинки)
2 сторона выходила в журнале "Колобок" № 3-1976 Г92-05227-30 (2 пластинки)