Азербайджан (Баку ?).

A1 –А. Мамедов Агарма Гачым
Music By – Г. Алиев
Words By – Б. Вагаб-Заде

A2 –Ч. Мехтиев Азербайджанские Танцевальные Ритмы
Drum [Нагара = Nagara] – Ч. Мехтиев

A3 –А. Мамедов Ашыг Махиысы
Music By – Д. Джангиров
Words By – Ашуг Джинуна

A4 –Сергей Данилян, Э. Абдуллаев & Г. Мирзоев Вагзалы (Танец)
Drum [Нагара = Nagara] – Г. Мирзоев
Duduk – Сергей Данилян, Э. Абдуллаев

B1 –Г. Байрамов Сегях (Мугам)
Tar (lute) – Г. Байрамов

B2 –Р. Гасанова Даглар
Baglama [Саз = Saz], Vocals – Р. Гасанова
Music By – Г. Гусейнли

Words By – С. Вургун