СТОРОНА 1:

1. ДРЕМЛЮТ ПЛАЧУЩИЕ ИВЫ
2. О, ПОЗАБУДЬ БЫЛЫЕ УВЛЕЧЕНЬЯ (муз. и сл. Т. Котляревской)
3. ТЕНИ МИНУВШЕГО (муз. и сл. М. Леви)
4. УЙДИ, СОВСЕМ УЙДИ (Л. Дризо — В. Верещагин)
5. НЕТ, НЕТ, НЕ ХОЧУ (В. Кейль — А. Сурин)
6. НИЩАЯ (А. Алябьев — П. Беранже, перевод Д. Ленского)
7. ТИХО,ВСЁ ТИХО
8. ЖАЛОБНО СТОНЕТ (Д. Михайлов — А. Пугачев)
9. НОЧЬ СВЕТЛА (Я. Пригожий — М. Языков)

СТОРОНА 2:

1. УТРО ТУМАННОЕ (В. Абаза — И. Тургенев)
2. НЕТ, НЕ ЛЮБИЛ ОН (А. Гуэрчиа)
3. ГЛЯДЯ НА ЛУЧ ПУРПУРНОГО ЗАКАТА (А. Оппель — П. Козлов)
4. УХОДИ (муз. и сл. Н. Зубова)
5. ТОЛЬКО РАЗ БЫВАЮТ В ЖИЗНИ ВСТРЕЧИ (Б. Фомин — П. Герман)
6. ДВЕ ГИТАРЫ (сл. Ап. Григорьева)
7. НАПОМИНАНИЕ (А. Варламов)
8. КАЛИТКА (муз. и сл. А. Обухова)

Гос. академ. русский народ. оркестр им. Н. Осипова, А. Белицкий (ф-но)
С. Сорокин (гитара) (2, 6, 7), В. Денисов (гитара) (8, 11, 15),
Ю. Чернов (гитара) (4), А. Белицкий (ф-но), А. Шварцбург (скрипка),
А. Орловский (виолончель) (10).