Сторона 1:
1. Тайна (В. Токарев — М. Рябинин) – В. Макаров
2. Есть поселок такой (В. Шаинский — М. Пляцковский) – В. Макаров

Сторона 2:
3. Я не красавица (Э. Масиас — руский текст Л. Дербенева) Т. Миансарова
4. То, чего не было (Б. Володина — О. Фадеева) – Т. Миансарова

Издание на гибкой пластинке ГД-0001279-80