Пьеса Е. Гальпериной и Ю. Анненкова.

Сторона 1
Вступление и песня «Мы живые» - В. Барынин, В. Фыгин, хор;
Песня Зои «Пусть гитара играет» - Т. Шмыга, хор;
Дуэт Влада и Сергея «Нам вместе кортики вручали» - В. Мишле, В. Родин;
Ария Зюки - Т. Шмыга;
Дуэт Сергея и Наташи - В. Родин, З. Иванова;
Дуэт Котика и Овидия - В. Богачев, М. Туманов;

Сторона 2
Дуэт Зюки и Влада «Мы с тобой» - Т. Шмыга, В. Мишле;
Морское танго - З. Иванова, В. Родин;
Песня Влада «Морские души» - В. Мишле, хор;
«Анапа - Черные глаза» - В. Марон;
Интермедия «Пусть играет гитара»;
Песня о Новороссийске - В. Барынин, хор.

Хор и орк. Московского театра оперетты, хормейстер Ю. Радошкевич, дирижер В. Горелик