1. Сомнение (М. Глинка);
2. Сожженное письмо (Ц. Кюи);
3. Восточная мелодия (Ц. Кюи);
4. Молитва (В. Калинников);
5. В полусне (А. Гречанинов);
6. Сначала страдал я жестоко (А. Гречанинов);
7. С тобою мне побыть хотелось (А. Гречанинов);
8. Осень (Р. Ан);
9. Двойник (Ф. Шуберт);
10. Когда я сплю (Ф. Лист);
11. Канцона (Ф. Лист);
12. День всех усопших (Р. Штраус);
13. В альбом (Э. Григ);
14. Я знал тропинку одну (А. Онеггер),
Партия ф-но - Николай Корольков (1-14);
Лев Неучев - виолончель (1), Леон Закс - скрипка (8), Лев Вайнрот - виолончель, Олег Буданков - тамбурин, Герман Рамишвили - фагот, Александр Голышев - флейта (3)