1. Милая Сью (В.Янг)
2. Луна (Р.Роджерс - Н.Коваль)
3. Вальс (Пой мне) (А.Варламов - Н.Коваль)
4. Дикси-ли (обр. А.Варламова)
5. Желтая роза (А.Варламов – Е.Одаровская)
6. Колыбельная (А.Варламов – Е.Одаровская)
7. На карнавале (Г.Уоррен - Н.Коваль)
8. Счастливая дорога (обр. А.Варламова)

9. Ранний час (обр. А.Варламова)
10. Счастьем жизнь полна (обр. А.Варламова - Н.Коваль)
11. Весенний час (Томлин)
12. Игра на пальцах (Р.Роджерс)
13-14. Сон; Веселая песенка (из к/ф «Белоснежка и семь гномов») (Ф.Черчилл)
15. Песня из к/ф «Сердца четырех» (Е.Милютин – Е.Долматовский)
16. Уходит вечер (А.Варламов - Н.Коваль)

А.Варламов (2, 3, 7, 10, 16), Целестина Коол (5, 6), Вера Красовицкая (13, 14)
Записи 1930-1940-х годов

Оператор по реставрации Т. Павлова
Редактор-составитель Г. Скороходов