ПЛАСТИНКА ПЕРВАЯ
Первая сторона. ЗАПИСИ 30-х ГОДОВ
Сердце (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач) 3.20
Качели (обработка Л. Дидерихса — В. Лебедев-Кумач) 3.10
Акула (обработка И. Дунаевского — С. Маршак) 2.32
Девушка (М. Блантер - В. Лебедев-Кумач) 3.00
Бубенцы звенят, играют (Е. Жарковский — Л. Квитко) 3.03
Скажите, девушки (Р. Фальво — М. Улицкий) 3.29
У самовара (музыка и слова Ф. Квятковской) 4.10 *
ЛЕОНИД и ЭДИТ УТЕСОВЫ (3)

* в части ранних изданий указано авторство: обр. Л. Дидерихса — В. Лебедев-Кумач

Вторая сторона. ЗАПИСИ 30-х -40-х ГОДОВ
Тайна (В. Сидоров — А. Д'Актиль) 2.55
Будьте здоровы (обработка Н. Минха — слова народные) 2.35
Портрет (обработка Н. Минха — М. Орцеви) 3.05
Дедушка и внучка (обработка А. Островского — Н. Кончаловская) 3.05
Пара гнедых (обработка М. Воловаца — А. Апухтин) 3.06
Второе сердце (Н. Богословский — Е. Долматовский) 2.52
Темная ночь (Н. Богословский — В. Агатов) 2.57
В землянке (К. Листов — А. Сурков)
ЛЕОНИД и ЭДИТ УТЕСОВЫ (2)

ПЛАСТИНКА ВТОРАЯ
Первая сторона. ЗАПИСИ 40-х ГОДОВ
Жди меня (М. Блантер — К. Симонов) 2.00 **
Заветный камень (Б. Мокроусов — А. Жаров) 3.40
Партизанская борода (Л. Бакалов — М. Лапиров) 3.07
Желтые листья (О. Строк — И. Лабковский) 3.05
Бомбардировщики (Д. Макхью, обработка А. Островского, слова С. Болотина и Т. Сикорской) 2.15
Здравствуй, здравствуй (М. Фрадкин — В. Винников) 3.00
Окраина (Н. Богословский — Е. Долматовский) 3.10
Вернулся я на родину (М. Фрадкин — М. Матусовский) 2.30
ЛЕОНИД и ЭДИТ УТЕСОВЫ (5)

** на части этикеток: авторы Н. Горбенко — К. Симонов

Вторая сторона. Записи 40-х—50-х годов
Дунайские волны (И. Ивановичи — Е. Долматовский) 2.55
Трехрядка (Е. Жарковский — Я. Шведов) 2.40
Золотые огоньки (В. Соловьев-Седой — А. Фатьянов, С. Фогельсон) 3.00
Разговор (В. Соловьев-Седой — С. Фогельсон) 2.30
Мой сын (Е. Жарковский — Е. Долматовский) 2.48
Любовная песня (В. Мурадели — В. Харитонов) 2.55
Два болельщика (Е. Жарковский — О. Фадеева) 2.35
Когда проходит молодость (В. Сорокин — А. Фатьянов) 2.59
ЛЕОНИД и ЭДИТ УТЕСОВЫ (2, 7)
АЛЕКСАНДР ЦФАСМАН (8)

ПЛАСТИНКА ТРЕТЬЯ
Первая сторона. Записи 50-х—60-х годов
У Черного моря (М. Табачников — С. Кирсанов) 3.23
Вдоль берегов (обр. В. Людвиковского) 1.03
Одесский порт (М. Табачников — И. Френкель) 2.25
Попутная (В. Людвиковский — И. Фрадкин) 1.38
Московские окна (Т. Хренников — М. Матусовский) 4.08
Кейзи Джонс (Джо Хилл) 2.03
Умный ишак (М. Табачников — Я. Зискинд) 2.25
Попурри прощальных песен (И. Дунаевский, обр. В. Старостина — В. Масс) (Записи по трансляции обозрений «Вокруг Европы», «Вот идет пароход» и др.) 3.40 ***

*** В попурри прощальных песен входят:
1. Дорогие москвичи (И. Дунаевский — В. Масс, М. Червинский)
2. Счастливый путь (И.Дунаевский — В. Масс)
3. Доброй ночи (обр. В. Старостина — В. Масс)

Вторая сторона. Записи 50-х—70-х годов
Спустилась ночь над бурным Черным морем (Л. Утесов — И. Фрадкин) 4.12
Теплоход (О. Фельцман — Л. Давидович, В. Драгунский) 3.05
Песня верной любви (И. Дунаевский — М. Матусовский) 4.20
Песня бывалых солдат (М. Табачников — Я. Хелемский) 4.20
Будь со мною строгой (М. Фрадкин — И. Шаферан) 4.08
Запевала (И. Дунаевский — М. Матусовский) 2.57

Редактор-составитель Г. Скороходов
Оператор по реставрации Т. Павлова