Первая сторона
Я иду по России (Н. Поликарпов — Г. Георгиев)
Облака (А. Г. Новиков — П. Градов)
Песня о лесе (Г. Пономаренко — Д. Смирнов)
Лирические попевки (А. Шалаев — Д. Мартынов)
Мосточек (А. Аверкин — Е. Красиков)
Я в садочке была
Чтой-то звон
(народные песни)
Почему я не зоренька алая (Е. Кузнецов — И. Дрёмов)
Обработки Д. Салиман-Владимирова (6), К. Мацютина (7)
Джаз-ансамбль «Балалайка» п/у А. Цадиковского (1, 3, 5, 8)
А. Шалаев и Н. Крылов (баяны) (2, 4)
Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова (6)
Ансамбль русских народных инструментов (7)

Вторая сторона
Волна, волна (А. Г. Новиков —В. Харитонов)
Зачем меня окликнул ты (А. Пахмутова — Л. Ошанин)
Снеговея (М. Фрадкин — И. Юшин)
Гармони (А. Сёмка — А. Минков)
Зимняя встреча (А. Г. Новиков —В. Харитонов)
Ой, дурман-трава (Г. Пономаренко — В. Чурсов)
Ивановские припевки (А. Аверкин — Г. Георгиев)
А. Шалаев и Н. Крылов (баяны)