1. Рассказ Иманта Зиедониса "Кроко и Дил". Инсценировка Л. Закошанской. Исполняют М. Корабельникова, Г. Кордуб. Музыка Иманта Калныньша. (6:29)
2. Сказка "Как пёс волка одолел". Инсценировка М. Либина. Исполняют артисты московских театров. Музыка В. Улановского. (6:29)
3. Голоса инструментов. Ведущая Н. Леонова. Играет ансамбль кокле Дома пионеров г. Риги. (6:24)
4. Песни Раймонда Паулса на стихи В. Плудонса. Вербочка; Играй, кузнечик; Осенняя песня воробья; Зимняя дорога. Поют ансамбль "Дзегузите" и Айя Кукуле. Режиссёр В. Щеглов. (6:34)