1. Марш Гвардейцев;
2. Песенка Радуги;
3. Жалоба Мольберта;
4. Песенка Хосе и Эрнесто;

5. Добрая песенка Палитры;
6. Марш Мольберта;
7. Песенка Лентяя.

А. Лившиц (5, 7), А. Левенбук (2, 3, 6), А. Лившиц и А. Левенбук (4), А. Лившиц, А. Левенбук и А. Флярковский (1).

Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна

рисовал В. Сергеев