Первая сторона
Меж высоких хлебов затерялося (Слова Н. Некрасова)
Ванька-ключник
Ой, на речке было, на Фонтанке
Мальчоночка-бедняжечка
Двор, широк двор
Тонкая рябина
Как со вечера пороша
Обработки: Н. Кузнецова (1), А. Цадиковского (3, 4), П. Куликова (5)
РУССКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ п/у А. Цадиковского

Вторая сторона
Дремлют плакучие ивы (Слова А. Тимофеева)
Не тверди (А. Дюбюк — П. Муратов)
Всегда и везде за тобою
Цыганская венгерка (Стихи А. Григорьева)
Очаровательные глазки
Запрягу я тройку борзых
Ю. Мордасов (балалайка) и Г. Петров (гитара) (1) Г. Петров и Л, Шумеев (гитары) (2 — 4) Ю. Мордасов (балалайка), С. Слепокуров (баян), О. Зайцева (домра) и Г. Петров (гитара) (5, 6)

Конверт - ЛЗГ