Сторона 1:
01. Дорожная, из м/ф «Бременские музыканты» (Г. Гладков) - О. Анофриев
02. Сказки, из т/ф «Поет Ирма Сохадзе» (В. Шаинский) - И. Сохадзе
03. Песня о жирафе, из т/ф «Новые приключения Дончи и Микки» (Ю. Чичков) - Детский хор им. Локтева
04. Антошка, из м/ф «Весёлая карусель» (В. Шаинский) - М. Лукач
05. Вода буль-буль, из м/ф «Маленькие недоразумения» (В. Шаинский) - Э. Лабковский, квартет «Улыбка»
06. Кто не спит?, из м/ф «Маленькие недоразумения» (В. Шаинский) - Квартет «Улыбка»
07. Зелёная трава, из т/ф «Мушкетеры из четвертого «Б» (А. Рыбников) - Квартет «Улыбка»
08. Песенка о лете, из м/ф «Дед Мороз и лето» (Е. Крылатов) - Детский хор
09. Песенка паучка Ананси, из м/ф «Ананси и волшебная палочка» (А. Рыбников) - Г. Бардин
10. Маленькая песенка о маленьких недоразумениях, из м/ф «Маленькие недоразумения» (В. Шаинский) - Э. Лабковский, квартет «Улыбка»
11. Чунга-Чанга, из м/ф «Катерок» (В. Шаинский) - А. Ведищева и А. Горохов

Сторона 2:
12. Лесной олень, из к/ф «Ох, уж эта Настя!» (Е. Крылатов) - А. Ведищева
13. Кто на новенького?, из к/ф «Достояние республики» (Е. Крылатов) - А. Миронов
14. Ох, рано встаёт охрана, из м/ф «Бременские музыканты» (Г. Гладков) - О. Анофриев
15. Синяя вода, из м/ф «Катерок» (В. Шаинский) - А. Ведищева и детский хор
16. Походная, из к/ф «Без трёх минут ровно» (А. Рыбников) - Вокальный ансамбль
17. Загадки автомобиля, из к/ф «Где родятся «Жигули» (А. Рыбников) - Г. Бардин
18. Себя забудь, из к/ф «Без трёх минут ровно» (А. Рыбников) - Вокальное трио «Линник»*

Конверт АЗГ. 1977 г.