музыка - И. Катаев, стихи - М. Анчаров

Сторона 1
1. Вступление
2. Вальс
3. Слово «товарищ» - В. Макаров
4. Вокализ-интермедия - В. Толкунова
5. Мне приснились сырые проталинки - Ю. Горобец
6. Аэлита - В. Никулин
7. Танго

Сторона 2
8. Вступление
9. Стою на полустаночке - Н. Созонова
10. Вокализ-интермедия - В. Толкунова
11. Ты прости меня, дерево - В. Толкунова
12. Она была во всем права - Л. Лещенко
13. Вокализ-интермедия - В. Толкунова
14. Воспоминание о Москве - В. Макаров

Оркестр кинематографии п/у В. Васильева