Первая пластинка:
Заветный камень (А. Жаров) — Леонид Утесов
Прогулка (С. Алымов) — Леонид и Эдит Утесовы
Мы с тобою не дружили (М. Исаковский) — Клавдия Шульженко
Песенка влюбленного шофера (В. Бахнов и Я. Костюковский) — Марк Бернес
Песня посвящается моя (Я. Хелемский) — Марк Бернес
Дорожка фронтовая (Н. Лабковский и Б. Ласкин) — Марк Бернес
Вальс — оркестр п/у Б. Карамышева

Сторона 2
Вьется вдаль тропа лесная (Н. Лабковский)— Владимир Нечаев
Всегда ты хороша (Н. Глейзаров)— Владимир Нечаев
Костры горят далекие (И. Шамов) — Владимир Нечаев
Не знала я (И. Казаков) — Гелена Великанова
Где ты? (Н. Черкез) — Георг Отс
Ночная Москва (В. Крылов) — Ирина Бржевская
Сормовская лирическая (Е. Долматовский) — Иван Шмелев

Вторая пластинка:
Сторона 1
«Роза ветров», фрагменты из оперетты (текст И. Луковского): Матросская пляска; Дуэт Лизы и Посошкова — Лариса Пашкова и Владимир Канделаки; Танец «Гитана»; Ариозо Панавина — Владимир Бунчиков, Испанский танец; Танец греческих матросов
Эстрадный оркестр п/у В. Кнушевицкого

Сторона 2
Песня из к/ф «Весна на Заречной улице» (А. Фатьянов)— Николай Рыбников
Осенние листья (М. Лисянский) — Алла Иошпе
Песня Пожарника из спектакля «Человек-невидимка» (М. Лисянский) — Аркадий Райкин
Из спектакля «Свадьба с приданым» (А. Фатьянов): Песня Ольги — Вера Васильева, Куплеты Курочкина — Виталий Доронин
Из к/ф «Неуловимые мстители» (Р. Рождественский): Песня цыгана — Вася Васильев, Ты не верь сатане — Лев Барашков
Юмореска — оркестр