Сторона 1
БЫТЬ ТЕБЕ ТОЛЬКО ДРУГОМ (неаполитанская песня)
Ансамбль п./у. Н. Розова
ЧТО Ж ТЫ ОПУСТИЛА ГЛАЗА (Ц. Биксио)
Оркестр п./у. С. Халаджиева

Сторона 2
ВОЗВРАТА НЕТ (Я. Хаскин — В. Крахт)
СЧАСТЛИВЫЙ ДОЖДИК (А. Цфасман — П. Бурыкин)
Оркестр п./у. А. Цфасмана