Сторона 1:
1. Зимние страдания (сл. В. Орлова) – Вок. квартет «Улыбка»
2. Для всех людей (сл. Г. Поженяна) – Ансамбль «Дружба»
3. Любовь одна (сл. И. Кашежевой) – Л. Прохорова
4. Енисейские жарки (сл. Г. Гераськина и Г. Фере) – А. Стрельченко, О. Анофриев
5. Песня о воздушной почте (сл. О. Чухонцева) – В. Никулин
6. Тайны (сл. А. Поперечного) – М. Лукач
7. Наше лото (сл. М. Танича) – В. Игнатьева, В. Виноградов
8. Счастливая колыбельная (сл. В. Орлова) – Е. Поломский

Сторона 2:
9. Знакомство с оркестром – ВИО-66
10. Сюита из музыки к спектаклю «Вся королевская рать»:
Злая фея
Наивное прошлое
Прощание с любимой
Иронический марш – Концертный эстрадный ансамбль
11. Воспоминание из к/ф «Необычный день» – Оркестр
12. Оживленная беседа – ВИО-66
13. Тревожный ритм – Трио п/у А. Тартаковского