1. Белеет парус одинокий (А. Варламов — М. Лермонтов);
2. Не пробуждай воспоминанья (П. Булахов — сл. неизв. автора);
3. Сердце — игрушка (А. Гурилев — сл. неизв. автора);
4. Воспоминание (Н. Дмитриев — сл. неизв. автора);
5. Поцелуй же меня, моя душечка (А. Дюбюк — С. Писарев);
6. Но я вас все-таки люблю (Н. Артемьев — Н. Ленский);
7. Осенний сон (А. Джойс — Ф. Косаткин-Ростовский);

8. На заре ты ее не буди (А. Варламов — А. Фет);
9. И скучно и грустно (А. Гурилев — М. Лермонтов);
10. Что ты клонишь над водами (Г. Кушелев-Безбородко — Ф. Тютчев);
11. Я помню вальса звук прелестный (Н. Листов);
12. Сон (И. Калишевский — сл. неизв. автора);
13. Я вас любил (И. Калишевский — А. Пушкин)

Н. Шульман, фортепиано (1—7)
П. Полухин, гитара (8—13)