1. Старинный вальс (муз. и сл. К. Шиловского);
2. Мы долго шли рядом (А. Балабанов- Д. Цертелев); автор слов напечатано Феркелев
3. Забыли вы (Глядя на луч пурпурного заката) (А. Оппель);
4. Жалобно стонет.

Обработки С. Сорокина. А. Борисов (1, 2, 3), В. Вельяминова (4), С. Сорокин - гитара (1-4)