Сторона 1
ПЕСНИ ВАЛЕНТИНА ВИХОРЕВА
Я бы сказал тебе много хорошего... — 2.00
Луга, за речкой перелески... — 3.04
Сказка — 2 20
За Лугой — 2.58
Август — 3.19
Воспоминания об отце — 1.42
За окном моим зима...— 2.52
На Соловецких островах— 2.04
В лес по ягоды — 3.07
Выра — 3.04
Дочери — 2:34

В. Вихорев, пение, гитара (1 —8, 11)
Т. Колосова, пение (9, 10), гитара (9—11)
A. Колосов, квартет-гитара (8, 10), банджо (10, 11), пение (10)
B. Вахратимов, гитара (1—4, 8)

Сторона 2
ПЕСНИ ЮРИЯ КУКИНА
За туманом — 1.19
Поезд 2.16
Ну, поедем со мной... — 1.46
Париж — 2.12
Маленький гном — 2.30
Волшебник — 2.04
Город —2.53
Осенние письма — 2.30
А все-таки жаль... — 2.31
Клоун — 1.28
Тридцать лет — 1.25
Сумерки — 2.03
Подарите в дорогу песню... — 1.02
Ничего —1.14
Ни боли, ни досады... — 1.57

Исполняет автор в собственном сопровождении на гитаре

сторона 1 см. стерео винил С60 27085 008 плюс три песни