Гляжу в озера синие (Л. Афанасьев, обр. Н. Громина);
Миссисипи (Дж. Керн, обр. В. Чернова);

Мелодия из к/ф «Мужчина и женщина» (Ф, Лэй, обр. А. Кузнецова);
Бразильская самба (Д. Хэнди, обр. В. Буланова).

Н. Громин, А. Кузнецов — гитары, В. Буланов — ударные, В. Чернов — контрабас.

Апрелевский завод