Сторона 1
1.Мелодия (Б. Власов – К. Кулиев, русский текст Н. Гребнева)
2.Не ошибись (А. Колкер – К. Рыжов)
3.Юлия (И. Поклад – Ю. Рыбчинский)
4.Налетели вдруг дожди (Д. Тухманов – В. Харитонов)
5.Рязанская песня (А. Черный – М. Танич)
6.Мой конь (музыка и слова В. Навескина)
Сторона 2
7.Полонина (О. Фельцман – А. Софронов)
8.Мерси (Н. Богословский – М. Танич)
9.Старый марш (Л. Лядова – М. Владимов)
10.Берегите друзей (П. Аедоницкий – Р. Гамзатов, русский текст Н. Гребнева)
11.За того парня (М. Фрадкин – Р. Рождественский)
12.Баллада о красках (О. Фельцман – Р. Рождественский)
Инструментальный ансамбль п/у Владимира Кулля (1–6), Эстрадный оркестр п/у Оскара Фельцмана (7), Эстрадный оркестр п/у Владимира Терлецкого (8), Эстрадный оркестр п/у Юрия Силантьева (9–12).
Апрелевский завод (экспорт)