Сторона 1:
1. Боюсь (Я.Френкель–Р.Гамзатов, пер.Я.Козловского)
2. Одинокая (О.Фельцман–И.Кохановский)
3. Это было вчера (Я.Френкель–М.Лисянского)
4. Перед стартом (Л.Афанасьев–Л.Куксо)
5. Я пою о Москве (С.Туликов–Ю.Полухин)
6. Не назову тебя красавицей (Л.Афанасьев–Л.Завальнюк)

Сторона 2:
7. Белая берёза (В.Шаинский–Л.Овсянникова)
8. Прости, земля (С.Туликов–М.Пляцковский)
9. Возвращение романса (О.Фельцман–И.Кохановский)
10. Морская застольная (Б.Терентьев–С.Алымов)
11. Признание в любви (С.Туликов–М.Танич)
12. Друзья мои (Я.Френкель–И.Гофф)

ОРКЕСТР

Всесоюзная студия грамзаписи