1. Увезу тебя я в тундру (М. Фрадкин - М. Пляцковский)
2. Эх, озера (Русская народная песня)
3. Песня влюбленного якута (Л. Лядова - Н. Старостин)
4. Весна на полюсе (В. Зубков - Б. Пургалин)
5. Песня рыбака (М. Двилянский - Л. Ахвледиани)
6. Ты меня еще не знаешь (Г. Пономаренко - В. Дюнин)
7. Мой Нарьян-Мар (Г. Пономаренко - И. Кашежева)
8. Песня оленевода (М. Табачников - В. Бахнов, Я. Костюковский)
9. Андаха экэсэлни (Нанайская народная песня)
10. Кмали чинэх (Ительменская ритуальная песня)
11. Эмаронский остров (Нанайская народная песня)
12. Застольная (Якутская народная песня)
13. Солнце в ресницах (Г. Подельский - В. Харитонов)
14. Полюбите меня (М. Славин - Г. Ходосов)
15. Сыны России (Е. Бабкин - М. Львов)
На русском (1-8, 13-15), нанайском (9, 11), ительменском (10) и якутском (12) яз.
Инстр. анс. п/у Евгения Бабкина